Primi passi
Come è organizzato il CRM e dove trovare le cose. · 3 min
Fusion CRM raccoglie in un solo posto i contatti dei clienti, le chat WhatsApp, le campagne, le automazioni e i form. Ogni attività (cliente dell'agenzia) ha il suo sub-account: dati, numeri WhatsApp e impostazioni sono separati da quelli degli altri.
Il menu a sinistra
| Voce | A cosa serve |
|---|---|
| Dashboard | Numeri principali: contatti nuovi, messaggi, opportunità |
| Conversazioni | Le chat WhatsApp con i clienti, come su WhatsApp Web |
| Contatti | Anagrafica, tag, campi custom, import ed export |
| Opportunità | La pipeline di vendita a colonne (trattative) |
| Automazioni | Azioni automatiche: es. messaggio di benvenuto a ogni nuovo contatto |
| Form | Moduli da mettere sul sito che creano contatti |
| WhatsApp → Campagne | Invii a tanti contatti insieme o un po' alla volta |
| WhatsApp → Numeri & Template | Il numero collegato e i messaggi approvati da Meta |
| Guide | Queste guide |
In alto c'è il pulsante ?: apre l'assistente, a cui puoi chiedere qualsiasi cosa sul CRM. Ti risponde, ti mostra il video adatto e ti porta alla guida giusta.
Non trovi una sezione?
Se una voce del menu non c'è, il modulo non è attivo per il tuo account: chiedi all'agenzia di attivarlo.Da dove partire
- 1Collega il numero WhatsApp (guida *Collegare il numero WhatsApp*).
- 2Leggi Regole e costi di WhatsApp: 5 minuti che evitano errori e spese inutili.
- 3Crea i primi template (benvenuto, conferma appuntamento, una promo).
- 4Importa i contatti e mettici i tag.
- 5Crea un'automazione di benvenuto e la tua prima campagna.
Guida successiva
Collegare il numero WhatsApp