Collegare Claude
Usa Fusion CRM da Claude: chiedi report, cerca contatti e prepara campagne parlando in chat. · 3 min
Con il connettore di Fusion CRM, Claude (claude.ai) lavora sul CRM al posto tuo: cerca contatti, legge le conversazioni, prepara automazioni, template e campagne, crea report. Usa i tuoi stessi permessi: vede solo quello che vedi tu nel CRM.
Come collegarlo
- 1Nel CRM apri il tuo profilo in basso a sinistra e scegli Claude: trovi l'indirizzo del connettore da copiare.
- 2Su claude.ai apri Impostazioni → Connettori → Aggiungi connettore personalizzato.
- 3Incolla l'indirizzo come URL e lascia vuote le impostazioni avanzate.
- 4Premi Connetti: si apre Fusion CRM, accedi con le tue credenziali e premi Consenti l'accesso.
- 5In una nuova chat attiva il connettore dal menu degli strumenti e chiedi, per esempio: *quanti lead sono arrivati questa settimana?*
Conferme
Prima di inviare messaggi o campagne, pubblicare o eliminare qualcosa Claude ti chiede sempre conferma.Revocare il collegamento
Nella stessa pagina Claude del profilo trovi i Collegamenti attivi: Revoca scollega subito Claude dal tuo account (solo il tuo: gli altri utenti restano collegati). Anche cambiare la password revoca tutti i tuoi collegamenti.
Non trovi la voce?
Se nel profilo non c'è la voce Claude, il collegamento non è attivo per il tuo account: chiedi all'agenzia.Guida successiva
Gestione agenzia