Avviare un nuovo cliente da zeroPer agenzie
Per l'agenzia: dal sub-account vuoto al cliente operativo in un pomeriggio. · 4 min
- 1Crea il sub-account: Sub-Account → Create Sub-Account, con nome e referente.
- 2Scegli i moduli che vedrà il cliente: Impostazioni → Moduli (puoi personalizzarli cliente per cliente).
- 3Collega il numero WhatsApp del cliente, meglio insieme a lui perché serve il suo telefono (guida *Collegare il numero WhatsApp*).
- 4Crea i template base: benvenuto (Utility), conferma appuntamento (Utility), una promo (Marketing).
- 5Importa i contatti con un tag che dica da dove arrivano.
- 6Crea il form per il sito e l'automazione di benvenuto (percorso *Ogni nuovo lead riceve subito un messaggio*).
- 7Invita il cliente: dentro il sub-account, profilo → Utenti → Invita.
- 8Mandagli il link alle Guide e mostragli il pulsante ?.
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Contatti, import CSV e filtri